Author: Tần Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đảm nhiệm vai trò đơn vị tư vấn tài chính độc quyền và đại lý phân phối chính thức.

Ghi nhận thị trường cho thấy đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, DMX chào bán 179.500.400 cổ phiếu ra công chúng với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn hóa dự kiến sau IPO là 3,9 tỷ USD. Đợt IPO mở đăng ký và đặt cọc từ 27/05 đến 17/06, dành cho mọi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Thông qua đợt IPO này, DMX hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, củng cố năng lực tài chính, nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa quản trị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện máy Xanh cho biết, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 170%, đạt quy mô 7 tỷ USD và chiếm 65% thị phần vào năm 2030, đồng thời dự kiến chia cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu sau niêm yết và duy trì tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 50% LNST hằng năm.

Đồng hành cùng DMX trong các cấu phần trọng yếu, Vietcap hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phù hợp trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn có nhiều tín hiệu tích cực. Đây là những yếu tố quan trọng đối với một thương vụ IPO tầm cỡ, yêu cầu năng lực tư vấn chuyên sâu, khả năng điều phối chặt chẽ và hiểu biết toàn diện về kỳ vọng của nhà đầu tư.

Song song đó, với vai trò Đại lý Phân phối, Vietcap đảm nhiệm việc tổ chức phân phối cổ phiếu đến các nhóm nhà đầu tư phù hợp, hỗ trợ tiếp nhận nhu cầu đầu tư và triển khai phân phối theo phương án được phê duyệt.

Vai trò này cho thấy năng lực thực thi của Vietcap ở khâu tư vấn chiến lược, và cả ở khả năng đưa giao dịch ra thị trường một cách hiệu quả, có tổ chức và phù hợp với thông lệ chuyên nghiệp.

Vai trò kép trong thương vụ DMX tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực nghiệp vụ của Vietcap trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking – IB) tại Việt Nam, nối tiếp dấu ấn trong việc kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn dài hạn, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và góp phần nâng cao chuẩn mực thực thi của các giao dịch IPO trên thị trường.